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【电新】夏季高温致东南亚面临缺电关注电力供需偏紧背景下的IM体育投资机会——新能

发布时间:2023-06-26 12:18:11人气:

  IM体育原标题:【电新】夏季高温致东南亚面临缺电,关注电力供需偏紧背景下的投资机会——新能源、环保领域碳中和动态追踪(七十六)(殷中枢/郝骞等)

  【电新】夏季高温致东南亚面临缺电,关注电力供需偏紧背景下的投资机会——新能源、环保领域碳中和动态追踪(七十六)

  进入夏季以来,东南亚地区持续面临高温影响。泰国4月份气温最高达到45.5℃,老挝5月份连续两天达到43.5℃,越南6月1日气温达到43.8℃,为历史同期最高水平,印度6月以来持续高温IM体育,多地气温超40℃。在高温的背景下,东南亚部分国家用电需求高增,使得多地面临用电紧张的问题。

  越南:缺电现象尤为凸显。根据央视财经,6月初开始越南部分工业园区出现断电现象,跨国企业工厂所在的园区都曾经历24小时轮流停电;政府实施的计划停电措施,使得越南河内市以及附近省市发电机租赁需求增加。

  孟加拉国:气温升高推高用电需求,加上无法确保煤炭和天然气的充足供应,重要燃煤发电机组关闭,进一步加剧电荒。

  我们认为近期东南亚缺电存在以下原因:从需求端来看,(1)持续的高温天气导致当地电力需求不断攀升;(2)东南亚经济快速增长,富士康、三星、佳能等制造商在东南亚地区布局产能,生产电子元器件多采用大容量机器,使得用电需求增加。从供给端来看,(1)煤炭和天然气的供应无法满足高增的发电需求;(2)电网建设相对落后,配电设施老旧导致输配电损失较大;(3)电力互联互通处于起步阶段;(4)独立发电机租赁价格较高,普通民众难以承担。

  根据中电联预测,我国电力消费将有较大幅度增长,2023年全社会用电量将达到约9.15万亿千瓦时,全年用电量增速约6%。根据中国证券报IM体育,南方电网电力调度控制中心预计全网最大负荷需求达2.45亿千瓦,同比增长10.02%;并且随着入夏后的气温升高,南方地区用电负荷亦持续走高。在电力整体供需偏紧的背景下,我国电力系统的建设将加速推进,其中电力电网数字化,以及不同类型电源、储能、用户侧调节能力提升是主要任务,能够有效提升电力系统灵活性,保证电力系统在供需变动时及时反应,因此建议重点关注电网相关投资机会。

  风险分析:产业政策变动风险IM体育、电网建设不及预期风险、用电需求下降风险、煤炭价格波动风险、上网电价波动风险。

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